界龙实业拟6.3亿元收购伊诺尔

   上海界龙实业集团股份有限公司3月26日发布定增预案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6000万股，募集资金总额不超过8.03亿元，其中6.3亿元用于收购上海伊诺尔集团及其部属子公司悉数资产。公司股票于3月28日复牌。

    预案表现，界龙实业拟分别投入募集资金5.53亿元、1000万元和6700万元用于收购伊诺尔实业100%股权、伊诺尔防伪25%股权、伊诺尔印务31.03%股权，交易完成后，公司将取得伊诺尔实业及部属子公司的悉数股权。此外，公司拟投入募集资金1.5亿元用于偿还公司债务。

    根据通知布告，此次定增拟收购标的上海伊诺尔集团是一家技术先辈、管理科学、机器设备一流且种类齐全的专业化商业票据印刷制作集团企业，从生产技术、天资到产品质量、品牌影响力均位于行业前列。该集团重要从事商业票据印刷、贩卖营业，多年服务于财税体系、海关体系、水电煤及有线电视等公共事业体系、社保和人保体系、通讯行业、金融行业、旅游行业等多家当局和企事业单位，是全国商业票据印刷及安全防伪印刷行业龙头企业，拥有50多项专利及著作权。

    近年来，上海伊诺尔集团营业增加稳固，具有出色的红利能力网页设计报价，公司2015年实现营业收入3.28亿元，归属于母公司所有的净利润约6500万元。在此次收购中，上海伊诺尔集团还承诺2016年、2017年实现净利润不低于6500万元、7000万元。

    界龙实业自成立以来，一向专注于从事印刷包装营业的生产和服务，名列中国印刷百强企业前十位，具有40多年的印刷行业经营及管理经验，对印刷行业上下流市场及印刷技术应用了解深刻。公司透露表现成都人事考试中心，此次团体收购上海伊诺尔集团，是界龙实业加快对行业内优质资源的整合、优化产品结构，提拔公司在票据印刷、安全防伪印刷领域的竞争实力，推动“界龙”印刷外延式扩张发展的紧张行动。此次收购完成后，界龙实业将上海伊诺尔集团原拥有的专业技术、研发管理团队和界龙实业现有的技术研发、色彩管理团队进行体系结合，进一步提拔界龙实业在印刷行业商业票据印刷技术方面的综合竞争力，并为进入互联网+打下坚实的基础。

    值得关注的是，上海伊诺尔集团作为国内领先的印刷集团，营业所涉范围既包括发展相对成熟的财税发票、海关报关单、公共事业及通讯账单等高附加值产品，又包括市场上正敏捷发展的防伪耐高温标签、彩票、商业耐高温标签等新兴产品，这些将为界龙实业带来多个新的业绩增加点，有利于拓展上市公司营业范围和提拔红利能力。